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自2005年起,著名汽车媒体《美国汽车新闻》在权威机构普华永道数据支持下,每年根据供应商上年汽车行业配套市场业务营业收入/销售额进行排名,整理出全球配套收入前100位的汽车零部件供应商榜单。
到2017年已经是第13届榜单,是基于2016年配套业务营收排序的。
统观今年的百强名单,全球汽车零部件企业发展形势向好,都在积极应对汽车主流发展趋势。据记者不完全统计,约2/3(66家)企业同比实现增长,1/3(31)家企业同比下滑。
看点一:前三甲分别是博世、采埃孚、麦格纳
1、博世
在今年榜单当中,德国罗伯特·博世集团博世仍位列第一,连续第7个年头蝉联,配套收入高达465.00亿美元。
在13届榜单中,除了2010年电装曾居于博世之上,其他年份均为这个家族企业问鼎。
博世的汽车零部件配套业务横跨柴油汽油动力系统、电子电气、车载多媒体以及电池技术等,只要汽车行业总体保持增长,博世旗下板块总有扩张的机遇,实力堪称冠绝群雄。
2、采埃孚
德国采埃孚在2015年斥资近130亿美元收购了美国天合,而这次收购直接影响到后面两年的榜单排名。
去年榜单上,采埃孚-天合从往年的8到10位攀升至第5,今年则一举拿下榜眼位置,配套收入达到384.65亿美元,是最有希望继博世之后跨过400亿美元大关的选手。
随着汽车对安全系统重视程度提升,同时在被动与主动安全方面发力的采埃孚将迎来更多发展机遇。
3、麦格纳
曾经在2015年摘银的麦格纳国际,去年和今年都排在第3位,配套营收实现两位数增长。
这两年麦格纳战略调整非常大,前年出售了大部分汽车内饰业务,营业收入总额掉了很多,2015年跌幅一度达到11.5%,排名也从全球第二退到了第三。
去年公司收购了格特拉克的dct业务,营收总额有所回升,营业收入达到了364亿美元,增幅达到了13.42%。
看点二:中国5家企业入围,创历年最好成绩
中国自2009年就成为全球最大汽车市场,然而我国的汽车产业容易给人留下“大而不强”的印象,从强有力的品牌,到性能出众的车型……都与列强差距悬殊。
如果说中国一直以零部件积弱而让人心痛的话,那么2017年的榜单可以让人稍稍振作一下。
从2012年的一家,到2013年的两年,再到2016年的3家,今年榜单当中入围的中国企业数量创下历史新高,共计入围5家中国企业,分别是延锋、英纳法、中信戴卡、德昌电机和敏实集团,排名分别为第14、66、71、81、93位。
排名第14位的延锋汽车内饰系统也拿下了中国公司迄今最好的座次,去年配套收入高达129.91亿美元,同比增长15.56%。
列在第71位的中信戴卡,比去年提升了6个名次,它也是最早进入榜单的中国企业之一,虽然排名不高,但却一直在进步。
这两家公司分别专长于电子/内饰和铝合金轮毂,都属于汽车行业增长潜力较大的板块。
德昌电机则是另一家间歇性登榜的中国公司,它曾在2013年进入百强名单。
而发家于宁波的敏实集团则是真正全新的中国面孔,它排在第93名,主要业务是提供车身结构件、饰条及汽车装饰件。
总体看来,中国的4个席位在第二军团里处于中上等位置,与法国数量持平,但平均排名有所不如。如果纵向比较,2016年和之前都是1到2个席位,今年在榜单上中国公司的数量翻倍,可以称得上不错的进步了。
但是对中国汽车零部件企业有所了解的行业人士应该知道,有一些营收规模较大的企业并没有在榜单内,比如潍柴动力去年营达到了931.84亿元(约136亿美元),如果对照榜单应该能够排到第15位。
看点三:梯队分布:日系、德系、美系三足鼎立
日系、德系、美系的整车力量强悍,也能在零部件供应商的实力上得到印证。
按照各大零部件供应商总部所在地,上榜企业以日系为最多,总共28家(2013年、2014年均为29家,2015年、2016年都是30家)。
其次是美国,22家(2013年25家,2014年23家,2015年、2015年25家)。
德国16家(2013年21家,2014年19家,2015年、2016年18家)。
日系企业当中,排名最高的是排在第四位的电装,电装去年的营业收入为361.84亿美元,去年排在第二位;
德系企业当中,排在第一位的是博世,去年的营业收入为465亿美元,前三名当中,德系企业占据两席,而另外一个则是采埃孚,采埃孚去年的营业收入为384.65亿美元。
美系企业当中,排名最高的是李尔,排在第九位,去年的营业收入为185.58亿美元。
看点四:营收对比:31家企业同比下滑
从营收角度看,2016年的配套收入当中共有66家公司同比增长,31家企业同比下滑,三菱电机和森萨塔的营收基本与2015年持平,而安道拓因是江森自控拆分的新公司,故没有2015年的配套收入。
今年的榜单当中增速最快的是中国的英纳法,去年的营业收入为31.37亿美元,同比增幅达到59.73%;
增幅紧随其后的分别是新入围的piston group和采埃孚,同比增幅分别达到36.18%和30.31%。
在下跌名单当中,跌幅最大的陶氏化学,跌幅达到32.92%,去年17.44亿美元。另外,先锋和巴斯夫去年的营业收入也有较大幅度的下滑,跌幅分别达到15.22%和11.72%。
从排名来看,博世的榜首位置依然没有其他企业能够撼动,而前三甲排名当中,采埃孚挤掉了电装排在第二位,而麦格纳也稳坐第三的位置。
排名下滑较为严重的是固特异和陶氏化学,排名分别下滑27和16位。此外,日本的丰田合成名次也下滑了11位。
榜单当中,排名上升较为明显的是诺贝丽斯,排名上升14位至第76位,天纳克和小糸制作所的排名也有较大幅度的上涨,分别上升11和12位。
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